Как настроить воронку продаж

Раздел Настройки → Настройка воронки. Здесь вы задаёте стадии под свой центр — как в Bitrix и AmoCRM, но по-нашему: название, цвет и порядок стадии меняются в любой момент.

Каждая стадия привязана к семантике (Новый, В работе, Отложен, Пробный, Записался, Потерян) — от неё зависят отчёты по конверсии и работа ботов. Название и цвет — любые; семантику выбираете при создании стадии.

Несколько воронок

Если у центра разные направления (языки, музыка, подготовка), заведите несколько воронок — у каждой свой набор стадий. Переключатель воронок появляется над доской лидов, когда воронок больше одной.

Несколько воронок — функция тарифа ИИ-Директор и выше. На базовом тарифе доступна одна воронка со своими стадиями. Существующие воронки при понижении тарифа не пропадают.

Что важно

• Лиды без явной воронки остаются в основной — старые записи не потеряются.
• Нельзя убрать последнюю стадию семантики: лидам этой стадии некуда встать.
• Удаление воронки не теряет лидов — они возвращаются в основную.