Роботы стадий — авто-задачи и уведомления

Робот — это авто-действие, которое срабатывает, когда лид попадает на стадию. Как Digital Pipeline у AmoCRM, только фокусно: создать задачу или уведомить ответственного.

Открываются в Настройки → Настройка воронки: у каждой стадии есть значок робота. Нажмите его, чтобы добавить действие.

Что умеет робот

• Создать задачу — например, «Позвонить лиду» с приоритетом и сроком в днях. Задача появится на доске задач у ответственного.
• Уведомить ответственного — короткий текст падает менеджеру, за которым закреплён лид.

В тексте можно подставить имя лида — робот вставит его сам.

Когда сработает

Робот срабатывает в момент, когда карточку переносят на эту стадию — руками на доске или переходом по логике. Задним числом на уже стоящие карточки он не действует.

Роботы стадий — функция тарифа ИИ-Директор и выше.